| Excel, Google Sheets | Rapide, souple, connu de tous | Pas d’historique par client, pas de rappel, une version par personne | Remplace le fichier clients ; les analyses ponctuelles peuvent rester dans le tableur |
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| Outlook, Gmail | C’est là que les échanges ont lieu | L’information reste dans la boîte de chacun | Rattache les e-mails au client, si la boîte est connectée |
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| Notion | Documentation, procédures, wiki d’équipe | Pas conçu pour les relances, les étapes de vente et l’historique d’échanges | Garde les procédures ; le suivi commercial passe au CRM |
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| Airtable | Base de données souple, vues multiples | Un pipeline se construit à la main ; rappels et e-mails demandent des automatisations maison | Peut dépanner une petite équipe ; un CRM apporte ces fonctions toutes faites |
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| ERP | Commandes, stocks, achats, production, facturation | Connaît le client à partir de la commande, pas avant | Suit le prospect jusqu’à la commande, puis passe le relais |
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| Marketing automation | Newsletters, campagnes, scénarios | Souvent séparé de la vente, fichier de contacts distinct | Intégré ou connecté, pour que les commerciaux voient les campagnes |
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| Helpdesk | Tickets, délais, affectation au support | Les commerciaux ne voient pas les réclamations | Partage l’historique client avec le support, intégré ou connecté |
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| Customer success | Onboarding, usage, renouvellements d’abonnements | Un outil dédié se justifie avec beaucoup de contrats | Couvre souvent les renouvellements et les rappels d’une PME |
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| Gestion de projet | Tâches, ressources, planning après la vente | Ignore l’étape commerciale | Transmet l’affaire gagnée au projet |
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| E-commerce | Catalogue, panier, commandes en ligne | Ne voit pas les devis ni la vente directe | Réunit clients en ligne et vente directe, s’il est connecté |
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| Comptabilité | Factures, encaissements, TVA | Aucune information commerciale | Affiche au mieux le statut de paiement ; ne tient pas les comptes |
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| BI, reporting | Indicateurs croisés, prévisions | Dépend de données propres en amont | Fournit les données de pipeline et d’activité ; les rapports transverses restent dans la BI |